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Web接客ツールを使い初心者でもわかりやすく投資方法をサイトで案内する
投資と一言でいっても、初心者の方にとっては、
「専門用語や財テクの知識がないと難しい」
と感じているはずです。
そこで証券会社のホームページでは、そうした投資初心者向けのハウツーやQ&Aのページを数多く立ち上げて、知識面がカバーできるように工夫されているのではないでしょうか？
例
- 専門用語を分かりやすく解説しているページがある
- 証券口座開設を案内しているランディングページなどを設けている
- 初心者向けに資産運用セミナーの案内を出している
- 初心者におすすめの特設サイトがある
など、初心者向けに解説している専用ページやサイトを設けているのではないでしょうか？
そのような初心者向けの専用ページなどにスムーズに案内して、投資のやり方について、しっかり情報提供したいですよね。
このようなフォローをネット上で行うことで顧客満足度が上がり、数ある証券会社のなかから選択してくれる可能性も高まります。
そこで、今回はWeb接客ツールである「ポップアップ」や「プッシュ通知」を使って、スムーズに案内を行う方法をご紹介します。
Web接客を使うことで、初心者から上級者まで幅広い顧客に対し、ニーズに合った情報を的確に伝えることができます。
ぜひ、この機会にWeb接客の導入をご検討くださいね！
近年、個人投資家が増加傾向
ここ数年、若い世代のなかで、個人株主が増えているそうです。
ひとつの要因としては、2014年にNISA（小額投資非課税制度）がスタートしたためといわれています。
そのほかでは、株式分割や売買単位の投資額が下がったことで、株などが買いやすくなったためともいわれています。
株や債券（国債や地方債）などといった証券を購入して資産運用している方にとっては、NISAや積み立てNISAは非課税になる制度のため、とても魅力的です。
このようなメリットが要因で、個人投資家が増えたのも理解できますね。
マイナス面をプラスに変える
しかし、株、国債や地方債といった債券の購入は高額な取引となるため、「お金を借りて買う」や「ギャンブル感覚」といったマイナスなイメージを持たれている方々も少なくありません。
また、財テクとしての知識が必要という面もあり、なかなか手を出しにくい分野です。
こうしたネガティブな印象を取り除くためにも、初心者から上級者向けに開設したページを紹介して、ポジティブな世界であることを伝えたいですよね。
そこで役立つのがWeb接客です。
Web接客ツールのひとつである、ポップアップやプッシュ通知を取り入れることで、お客様のニーズに合わせた情報を案内することができます。
Web接客を使い初心者の悩みを解決！
投資初心者の方にとっては、
「どのように株や債券（国債や地方債）といった証券を購入すればいいか分からない」
「専門用語や財テク知識が難しい」
などの困りごとがたくさんあるはずです。
証券会社などのホームページでは、上記のような初心者が困る可能性があるこのについて、詳細に掲載しているページを設けているかと思います。
ここでは、Web接客のひとつである、ポップアップやプッシュ通知を使って、案内する方法をご紹介します。
ポップアップを活用してスムーズに
この段落ではWeb接客ツールであるポップアップの活用方法をご案内します。
専門用語集を教える
サイト内では用語集として、まとめたページを紹介されているかと思います。
初心者のなかには、債券（国債や地方債）、株券の区別も曖昧（あいまい）な可能性があります。
いきなり購入をすすめるのではなく、まず用語集をおすすめしてみてはいかがでしょうか？
Web接客ツールのポップアップに、用語集のリンクを貼り付けて、ホームページに初めて訪問された方に表示されるように設定しておくことで、案内することができます。
資金調達についてはリアルタイムで
投資をはじめる際、誰もが不安に感じるのが、資金調達ではないでしょうか？
顧客は自身の資産を活用したり、場合によって借入も行う可能性があります。
そこで安全な資金調達の方法を教えてあげると、顧客は安心して投資をはじめることができるはです。
Web接客ツールのポップアップには、チャット機能があります。
資金調達に関しての悩みごとがある顧客に対して、リアルタイムで解決策を伝えることができます。
証券のための口座開設を説明
証券口座の開設の手引きをダイレクトに案内することができます。
Web接客のひとつポップアップで「開設方法はこちら」と明記して表示すれば、顧客はスムーズに口座開設の方法を知ることができます。
また、口座開設の際に分からないことがあった場合も、手続きを行うページ内にチャット機能を表示されるように設定しておけば、リアルタイムで手順を教えることができます。
そのほか、サポートセンターの連絡先を明記しておくことも効果的です。
証券取引の方法をアドバイス
初心者に的確にアドバイスを行うことができます。
例えば、「いきなりしっかり証券を購入して資産運用は…」
と悩まれている方に対しては、小額で行える投資信託をポップアップでおすすめすることができます。
プッシュ通知で案内する
Web接客ツールのひとつである、プッシュ通知は、サイトの新着情報や更新情報などをダイレクトに顧客のパソコンやスマートフォンにお知らせすることができる機能です。
ここでは、Web接客のプッシュ通知の活用方法をご紹介します。
ランキングの更新情報を伝える
証券会社のホームページ内には、株や債券（国債、地方債）、投資信託のほか、日経平均、マーケット情報のランキング、チャートなどを掲載されているかと思います。
20分ディレイで公開されているので、内容が更新されるごとにプッシュ通知でランキングの変動を顧客に対して、ダイレクトに伝えることができます。
資産運用セミナーを知らせる
初心者にとって前述したとおり、専門用語や財テクといった知識などに対し、難しいと感じている方がほとんどかと思います。
そのような方のために無料でオンラインセミナーを開講し、段階的に投資を行うまでのノウハウを教えるサービスを展開してみてはいかがでしょうか？
そして、開講日の数日前に「資産運用セミナーを開講！予約はこちら」といった風に、プッシュ通知でお知らせしてみましょう。
投資の世界へ踏み出せずにいる方の「一歩」を後押ししてあげられるかもしれません。
更新情報を案内
ホームページ内の更新情報もダイレクトに伝えることができます。
日々、更新される内容をお客様に知らせることで、再訪問してくれる可能性が高まります。
上級者向けにもおすすめ！
ここまで投資初心者向けの案内方法についてご紹介してきましたが、もちろん、中級者、上級者向けへの案内にもWeb接客を使うことができます。
株、国債や地方債である債券、投資信託などで、すでに資産運用を行っているお客様向けの案内や提案も行うことができます。
例
投資ですでに資産運用をしっかりされている方の場合、定期的にリバランス（資産配分や組入銘柄の見直しや調整など）を行わないといけません。
中級～上級者向けに、リバランスの方法や必要性などをWeb接客ツールを介して提案することができます。
リバランスの説明を行っているページに誘導する方法としては、上記でもご紹介したとおり、ポップアップを使うことでスムーズに行うことができます。
さらに、ポップアップには自動メールという便利な機能があります。
ポップアップにメール送信用の入力フォームを表示しておくことで、顧客が必要事項を入力後、自動でメール配信を行います。
これにより、テキストでより詳細な内容で資産運用に必要な作業などを説明できるため、投資家に対して、有益な情報を送ることが可能になります。
Web接客の活用をご検討ください
このように、Web接客ツールのさまざまな機能をフル活用することで、投資初心者から上級者まで幅広いお客様に対して、提案やアフターフォローが行えます。
株、国債や地方債の債券、投資信託、そのほかの投資などに関しての知識やアドバイスなどをスムーズに案内する、お手伝いできるのがWeb接客です。
Web接客にご興味いただきましたら、ぜひ、下記リンクから無料アカウント登録してくださいね。
個人のメールアドレスでの登録はもちろん、Googleアカウントをお持ちの方は、そちらのアカウントでスムーズに登録を行うことができます。
また、Web接客を快適にお使いいただきたいと思い、あらゆる料金プランもご用意しております。
ご予算に合った料金プランをお選びいただいて、Web接客を導入してくださいね。
Web接客にはさまざまな機能がございます。
ぜひ、たくさんの機能を知っていただいて、Web接客の良さを感じてください！
まとめ
いかがでしたでしょうか？
投資初心者は証券取引に対して、「知識がたくさん必要な世界で難しい」というイメージを持っている可能性があります。
証券会社のホームページなどでは、国債、地方債、株の違いや資産運用に必要な知識など、専用ページを作成してフォローされているかと思います。
そうした素早い対応ができるのが、Web接客です。
Web接客ツールのひとつであるポップアップやプッシュ通知を使うことで、ホームページに初めて訪れた方に対し、適切なページを案内することができます。
利用する側も迷わず案内されたページへいき、必要とする情報を得ることができるため、顧客満足度が高まる可能性があります。
ぜひ、今回の記事をご覧いただいて、Web接客にご興味がありましたら申し込んでくださいね。
そして、Web接客を導入してツールの良さを実感してくださいね！